使用 BPMN 画布建模业务流程

开始吧！

1. 了解我们将要实现的业务流程

2. 准备一张反映流程步骤的 BPMN 图

目标

在这一步中，你将为发票匹配自动化设计流程图。你会先了解这项业务流程，在 UiPath BPMN 设计器中把它画出来，然后导出文件，以便导入 Maestro。

双向匹配流程

双向匹配（2-way matching）是财务领域最常见的流程之一——把供应商发票与原始采购订单进行核对。

常见步骤如下：

1. 创建采购订单 —— 采购部门创建一份正式的 PO，包含物品描述、数量、单价和约定的付款条款。
2. 接收发票并录入数据 —— 供应商交付货物或服务后提交发票。应付账款（Accounts Payable）团队收到发票，把数据录入会计系统，通常借助自动化提取（OCR + IXP）完成。
3. 校验单据 —— AP 团队调出原始 PO，与发票逐项比对，检查关键字段是否一致：PO 编号、总金额、价格和行项目。
   • 公司通常会设置容差（例如 5% 的价格偏差）来判断细微差异是否可以接受。在容差范围内，发票进入审批环节；否则会被标记出来。
   • 一张 PO 可能对应多张发票（分批交付）。
4. 审批或异常处理 —— 匹配成功的发票会被批准付款。如果存在差异，发票会被搁置并送去调查。
5. 付款处理与归档 —— 批准的发票会被安排付款。所有记录一并保存，以备审计。

匹配方式的变体

方式	比对的单据
双向（2-way）	发票 + 采购订单
三向（3-way）	发票 + PO + 收货单
四向（4-way）	发票 + PO + 收货单 + 检验报告

每家公司都会根据自身的 ERP 和行业情况做定制。本练习聚焦于双向匹配。

你将构建什么

在本练习中，我们只关注第 2–4 步。简化后的流程如下：

1. 供应商发来一张发票，包含：
   • 表头（公司名称、地址、日期、Invoice ID、PO ID、公司注册号等——都是常见字段）。
   • 表格形式的行项目（产品、数量、价格）
   • 表尾（小计、总计、税务信息）
2. 将发票数据与关联的采购订单进行比对。可能的结果：
   • 完全匹配： 所有行项目的名称、数量、价格一致，公司信息、总额和税务信息也都对得上。
   • 匹配失败： 发现差异：公司主体不对、行项目缺失、描述对不上，甚至完全没有共同点。
3. 如果发票与 PO 匹配（或经人工审核后批准）：发票信息会更新到 Data Fabric，并送去付款。
4. 如果不匹配 —— 会在 Action Center 中创建一个验证任务，由应付账款团队审核，然后批准或拒绝。
5. 如果被拒绝 —— 系统会生成一封邮件发给供应商，说明原因并请对方修正后重新提交发票。重新提交的发票会按同样的步骤处理。

绘制流程图

1. 在浏览器中打开 bpmn.uipath.com。

2. 根据上面的流程描述绘制一张 BPMN 图。它看起来应该类似这样：

   

3. 把图导出为 .bpmn 文件。下一步你会把它导入 Maestro。你也可以直接下载并使用这个示例 BPMN 文件。

在后续步骤中，你会把这张图里的每个任务连接到 UiPath 平台组件。流程运行时，Orchestrator 会触发机器人任务和智能体任务——或者把任务转给人来处理。让我们添加一个机器人，给这张图注入一点行动力！